Senza categoriaFinManagerNet – Software Gestionale per Agenti Finanziari - Gestione Clienti

La gestione dei clienti di ogni operatore è consultabile nella sezione “Anagrafiche” dove è possibile visualizzare la lista degli utenti.

Sono presenti diversi filtri di ricerca per facilitare l’utilizzo agli operatori. È possibile filtrare per:

  1. Dati Anagrafici
  2. Marketing
  3. Pratiche
FinManagerNet – Software Gestionale per Agenti Finanziari - Gestione Clienti

Nel dettaglio del cliente sono visibili i dati anagrafici, i dati di occupazione e il reddito. È possibile consultare anche consultare gli stati di telemarketing, le scadenze e le pratiche del cliente senza dover uscire da esso.

Grazie alle finestre modali il caricamento e la navigazione avvengono in modo rapido ed intuitivo per l’operatore.

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