La Gestione dell'agenzia Finanziaria e Assicurativa
FinManager nasce nel 2005 dalla collaborazione di menti esperte nel settore finanziario economico, bancario e assicurativo, come strumento software per le agenzie finanziarie. L’obiettivo che si pone è di semplificare nella maniera più estrema la gestione del mondo finanziario e assicurativo, garantendo la massima professionalità e velocità in ogni sua parte. Si tratta di un Software innovativo, capace di fornire all’azienda che lo usa, la possibilità di aumentare precisione e produttività nel lavoro, trasparenza e controllo nell’intera organizzazione e notevoli miglioramenti nelle interazioni tra operatori. Trasforma la complessità in semplicità di lavoro e incrementa efficacia/efficienza. Inoltre per le persone che lo utilizzano la prima volta, si rivela facilmente comprensibile ed immediato. Infine FinManager è costruito per offrire una perfetta adattabilità e flessibilità alle più esigenti richieste dell’azienda con soluzioni brillanti per le realtà del settore.
Alcune note tecniche
FinManager è un applicativo multi-postazione, può essere installato su più computer facenti parte della stessa rete aziendale o anche di reti diverse (se è stabilita una connessione VPN tra le sedi).
Effettua una gestione concorrenziale della base dati gestendo la multi-utenza
Gli Strumenti Caratterizzanti:
1. Gestione Clienti
2. Gestione Agenti
3. Gestione Operatori di Agenzia
4. Funzioni Marketing
5. Gestione Pratiche Finanziarie con calcolo automatico TAN e TAEG
6. Calcolo Provvigionale su base periodica per i propri agenti
7. Gestione Pratiche Assicurative
8. Elaborazione scadenza quietanze e invio a clienti
9. Gestione pratiche di Mutui e calcoli provvigionali
10. Gestione pratiche cession V Stipendio e calcoli provvigionali
11. Gestione pratiche di Leasing e calcoli provvigionali
12. Bilancio, Contabilità analitica Costi/Ricavi, e andamento aziendale
13. Grafici di Andamento aziendale su base mensile, annuale o pluriennale
14. Situazione di cassa per agenzie assicurative
Finmanager è inoltre fondamentale per quanto riguarda il marketing e la promozione dei vostri prodotti fornendo strumenti competitivi quali:
- SMS Sender
- Letter Building
- Mail Sender
- Storico comunicazioni inviate
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